Рынок полиолефинов России: итоги первого полугодия 2025 года

Российская нефтехимическая отрасль, являющаяся ключевым поставщиком сырья для перерабатывающей промышленности, по итогам первого полугодия 2025 года показывает неоднозначную динамику. Производство основных полимеров – полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) – по совокупности оказалось на уровне 2023 года, демонстрируя эффект стагнации после периода активного роста. Такие данные были представлены главным редактором Информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрием Семягиным в ходе отраслевой конференции «Полиолефины 2025», организованной группой Creon.

Согласно озвученной статистике, выпуск полиэтилена в январе-июне 2025 года продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув отметки в 1,86 миллиона тонн. Однако если рассматривать более релевантное сравнение с 2023 годом, то окажется, что объемы производства фактически остались неизменными. Это указывает на то, что отрасль вышла на некое плато.

Ситуация с полипропиленом выглядит менее оптимистично. Производство этого востребованного полимера за отчетный период, напротив, сократилось на 3,9% до 1,04 миллиона тонн. Таким образом, совокупный выпуск двух ключевых полиолефинов не показывает существенного прироста, что отражает общую осторожную ситуацию в промышленности и на внешних рынках.

Важным аспектом анализа рынка является ценовая динамика. Дмитрий Семягин отметил, что как внутренние, так и экспортные цены на российский полиэтилен продолжают уверенно расти. Несмотря на эту положительную тенденцию, в абсолютном выражении стоимость все еще не вернулась к рекордным показателям, наблюдавшимся в 2022 году.

На рынке полипропилена наблюдается интересный дисбаланс: темпы роста цен для внутреннего рынка РФ стали опережать увеличение экспортных котировок. Это может быть связано с растущим спросом со стороны отечественных переработчиков, а также с логистическими и валютными особенностями. Эксперт заключил, что в текущих макроэкономических условиях предпосылок для снижения стоимости как полиэтилена, так и полипропилена в обозримом будущем не просматривается.

Анализ структуры потребления за 2024 год показывает, что доля импортной продукции на российском рынке полиолефинов практически не изменилась по сравнению с 2023 годом. Для полипропилена этот показатель составил 15%, для полиэтилена – 14%. Это свидетельствует о том, что волна активного импортозамещения, наблюдавшаяся ранее, пошла на спад. Отечественные производители удовлетворяют основной спрос, но для замещения определенных специфических марок по-прежнему требуются поставки из-за рубежа.

Внешнеторговый баланс подтверждает статус России как нетто-экспортера полимеров. В 2024 году страна импортировала 445 тысяч тонн полиэтилена, в то время как на экспорт было отправлено 743 тысячи тонн. При этом экспортные поставки ПЭ демонстрируют стабильную отрицательную динамику, что может быть связано с растущим внутренним потреблением и переориентацией мощностей.

По полипропилену разрыв еще более значителен: импорт составил 230 тысяч тонн против экспорта в 982 тысячи тонн. Ключевыми направлениями для как ввоза, так и вывоза полиолефинов остаются Китай, Турция, а также страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Таможенного союза.

Ранее опубликованные уточненные данные официальной статистики перекликаются с озвученной информацией. Так, производство пластмасс в первичных формах в целом по России в первом полугодии 2025 года сократилось на 1,6% в годовом выражении, составив 5,4 миллиона тонн. Единственной крупной группой полимеров, в которой был зафиксирован четкий рост, стали полимеры этилена (к которым относится и полиэтилен), чей выпуск увеличился на 5,2%.

Таким образом, рынок полиолефинов России в 2025 году характеризуется устойчивой стабилизацией. Отрасль адаптировалась к новым условиям, однако дальнейший рост требует новых инвестиционных импульсов, запуска ранее анонсированных проектов и развития глубокой переработки внутри страны для увеличения добавленной стоимости.