Цифры и тренды: предварительный анализ российского рынка полимеров по итогам 2025 года

В конце января 2026 года Москва приняла ключевое отраслевое событие – международную выставку «Рупластика», в рамках которой отраслевые эксперты представили предварительную оценку итогов предыдущего, 2025 года, оказавшегося для рынка непростым. Официальная статистика еще не опубликована, однако на основе выступлений участников можно выделить основные тенденции, характеризующие текущее состояние российской полимерной отрасли.

Динамика производства и импорта: рост на фоне снижения внешних закупок

Предварительные данные свидетельствуют о положительной динамике внутреннего производства полимеров. По оценкам президента «Союза переработчиков пластмасс» (СПП) Михаила Кацевмана, выпуск пяти основных крупнотоннажных полимеров – полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полистирола (ПС) и поливинилхлорида (ПВХ) – достиг 7,47 млн тонн. Этот результат демонстрирует прирост на 2,4% относительно уровня 2024 года и на 0,3% относительно показателя 2021 года.

Более узкую оценку дает Виктория Уварова, руководитель по продуктовому маркетингу компании «Сибур», отмечая, что производство полиэтилена и полипропилена в России сохранилось примерно на уровне 2024 года, составив 3,8 млн тонн.

В сегменте импорта наблюдается разнонаправленная динамика. Михаил Кацевман оценивает общий импорт пластмасс в 2025 году на уровне предыдущего года – около 1,2 млн тонн. Однако, по данным Виктории Уваровой, импорт ПЭ и ПП из стран дальнего зарубежья продолжил резкое сокращение. Предварительно в 2025 году он составил 214 тыс. тонн против 338 тыс. тонн годом ранее, что означает снижение на 37%. В долгосрочной перспективе падение еще более существенно: по сравнению с 2020 годом, когда объем такого импорта достигал 547 тыс. тонн, сокращение за шесть лет превысило 60%.

Внутренний спрос и ключевые сегменты: спад общего потребления при стабильности упаковки

Внутреннее потребление пяти основных полимеров, по оценкам экспертов, в 2025 году снизилось. Как считает Михаил Кацевман, в абсолютном выражении оно составило 6,69 млн тонн, что на 2,3% ниже показателя 2024 года. Единственным полимером, показавшим рост потребления, стал ПЭТФ, предварительный прирост по которому оценивается в 7,1%. Наибольшее снижение спроса зафиксировано на рынках ПВХ (–10%) и полистирола (–7%).

Крупнейший потребитель полимеров – рынок упаковки – продемонстрировал устойчивость. По данным «Сибура», в 2025 году потребление полимеров в упаковочной отрасли России сохранилось на уровне предыдущего года, составив 3,7 млн тонн. В сегменте жесткой упаковки (1,8 млн тонн, 49% от общего объема) 61% приходится на тару для напитков, 22% – на пищевую упаковку и 17% – на промышленную и транспортную упаковку. На гибкую упаковку пришлось 1,9 млн тонн (51%).

При этом объем государственной поддержки отрасли переработки пластмасс сократился. Как сообщила замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарья Шевякина, в 2025 году поддержка производителей изделий из пластмасс по линии Фонда развития промышленности составила около 2,4 млрд руб. Годом ранее этот показатель достигал 9,1 млрд руб. В министерстве отметили, что сейчас усилия сконцентрированы на конкретных задачах в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

Глобальный контекст: рост мощностей, консолидация в мире и доминирование Китая

Обсуждение мировых трендов на выставке подтвердило ранее обозначенные аналитиками тенденции.

Ожидается, что рост мировых производственных мощностей продолжится. По оценкам эксперта ценового агентства Argus Владимира Баранова, мощности по производству полиэтилена в мире к 2034 году увеличатся на 27%, что соответствует вводу около 40 млн тонн новых мощностей в год. Этот прогноз подтверждает его более ранние оценки.

Параллельно, как считает аналитик, будет идти процесс закрытия старых маломощных и неэффективных производств в условиях усиления конкуренции. Виктория Уварова отметила, что под угрозой закрытия в мире сегодня находятся предприятия по выпуску этилена (сырья для полиэтилена) суммарной мощностью около 17 млн тонн в год, что составляет 10% мировых мощностей пиролиза. Консалтинговая компания Wood Mackenzie оценивает риск закрытия еще примерно 20% мощностей как средний, зависящий от рыночной конъюнктуры.

Наибольшие сокращения мощностей по этилену ожидаются в Китае и Европе – по 5 млн тонн в каждом регионе. В Азии (без учета Китая) прогнозируется закрытие мощностей на 4 млн тонн, на Ближнем Востоке – на 3 млн тонн. Консолидация затронула и производство полиолефинов: в ЕС уже закрыты мощности по выпуску ПЭ и ПП объемом 1,1 млн тонн, в Южной Корее – 0,5 млн тонн, в Японии – 0,4 млн тонн. Многие страны реализуют программы реструктуризации химической промышленности, направленные на оптимизацию активов. При этом в России реализация новых проектов в сфере полиолефинов продолжается.

Китай, несмотря на закрытие устаревших заводов, продолжает агрессивно наращивать новые мощности. Так, в 2025 году в стране были запущены установки по производству полипропилена суммарной мощностью 6,4 млн тонн в год, а в 2026 году ожидается ввод еще 4,9 млн тонн. По прогнозам Argus, если в сегменте полиэтилена зависимость КНР от импорта сохранится, то по полипропилену уже после 2029 года страна может стать нетто-экспортером.